1130-е гг.- конец XIII в.
Полоцкая земля возникла в X в. на базе объединения полочан с центром в Полоцке. В конце X века Полоцкая волость была передана киевским князем Владимиром Святославичем своему сыну Изяславу и закрепилась за его потомками - Изяславичами, став в XII в. фактически независимой от Киева. В 1130 г. Мстислав Владимирович покорил Полоцк и выслал полоцких князей в Византию, но после 1132 г. они вернулись и княжили в Полоцкой земле еще более столетия. Полоцкая земля находилась на северо-западе Русской равнины, на важном для Руси торговом водном пути, что способствовало раннему развитию самостоятельной экономики и культуры. В XIII веке усиливается натиск Литвы на Полоцкую землю. В начале XIV века Полоцк переходит в руки литовских князей.
Полоцкое княжение обособилось вроде бы ранее всех - уже в XI в. в Полоцке закрепляется своя династическая линия: Изяслава Владимировича (ум. в 1001 г.) сменяет его сын Брячислав, Брячислава сын Всеслав (1044), Всеслава (ум. в 1101 г.) его сыновья. О санкциях киевского князя на перемены на полоцком столе данных нет. Правда, Всеслава дважды смещали с полоцкого стола (1067 и 1069 гг.), причем во втором случае киевский князь Изяслав Ярославич посадил в Полоцке своего сына, но это происходило в условиях междоусобных войн, и Всеслав быстро возвращал себе княжение (а в 1068-1069 гг. сумел сам покняжить в Киеве). Однако в 1129-1130 гг. киевский князь Мстислав Владимирович лишил князей полоцкой ветви владений и сослал в Византию. В Полоцке он посадил своего сына Изяслава. Только после смерти Мстислава, в 1130-е годы, потомки Всеслава Брячиславича вернулись и возвратили себе владения. С этого времени можно говорить об окончательном обособлении Полоцкой земли.
(Цитируется по книге А.А. Горский "Политическое развитие Средневековой Руси". Москва «Наука» 2023 г.)
Полоцкая земля обособилась как суверенное государственное образование в конце X века под властью династии Изяславичей — потомков Изяслава, сына Владимира Святославича и внука полоцкого князя Рогволода. В первой половине XI века при князе Брячиславе Изяславиче Полоцк укрепил свои позиции, успешно конкурируя с Новгородом и Киевом. В результате военного противостояния с Ярославом Мудрым Брячислав сумел присоединить Витебск и Усвят, что позволило княжеству контролировать ключевые участки пути «из варяг в греки».
Период правления Всеслава Брячиславича (вторая половина XI в.) стал временем наивысшего могущества региона. Строительство собора Святой Софии в Полоцке символизировало претензию на политическое и духовное равенство с ведущими центрами Руси. В этот период Полоцк обладал обширной зоной влияния в Южной Прибалтике, облагая данью литовские и латышские племена. Экономическое процветание подтверждается археологическими данными: площадь посада достигала 180 га, развивалась международная торговля, росло количество сельских поселений.
После смерти Всеслава в 1101 году Полоцкая земля вступила в полосу феодальной раздробленности, разделившись на уделы (Минск, Витебск, Друцк и др.). В XII веке характерной чертой полоцкой государственности стало усиление роли городского веча. Конфликт 1128 года, когда полочане изгнали князя Давыда и пригласили Бориса-Рогволода, ознаменовал переход к практике заключения «ряда» — договора между общиной и правителем.
Политический строй Полоцка обнаруживает существенные аналогии с новгородской моделью. Вече распоряжалось княжеским столом, ограничивало судебную власть князя (запрет казнить без участия общины, требование судить совместно с боярами и мещанами) и контролировало финансово-хозяйственные институты (например, городские весы). Однако, в отличие от Новгорода, Полоцк не обладал административным единством: наличие сильных автономных центров (Минск, Друцк) ослабляло позиции центрального веча и делало его более зависимым от внешних союзов.
С середины XII века Полоцкая земля стала ареной междоусобной борьбы между ветвями местных князей, что сопровождалось активным вмешательством внешних сил — Смоленска и Чернигова. К концу столетия наблюдается экономический упадок: сокращение площади посадов и деградация сельской поселенческой сети.
В начале XIII века ситуация осложнилась внешними угрозами. Экспансия крестоносцев в Прибалтике привела к утрате полоцкого влияния в низовьях Западной Двины. Несмотря на попытки князя Владимира противостоять Ордену, по договору 1212 года Полоцк фактически отказался от своих притязаний в регионе. Одновременно усилился натиск литовских племен, перешедших от выплаты дани к масштабным набегам.
К 1220-м годам Полоцкое княжество попало в сферу влияния Смоленска. В 1222 году смоленские войска заняли город, и на полоцкий стол был посажен представитель смоленской династии. Договор 1229 года подтверждает зависимый статус региона, где смоленские послы выступали гарантами торговых условий для всей Полоцкой земли. Лишь к 1239 году, в условиях ослабления соседних центров, в Полоцке восстановилась местная династия в лице князя Брячислава, чей союз с Александром Невским обозначил новый вектор внешней политики региона.